Действие происходит в Стране Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг - оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе...
На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля....