Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе. Согласно древнему пророчеству, девочке суждено разрушить власть...

Французский детектив Жюльен Батист отправляется в Амстердам, где оказывается вовлечён в расследование дела о пропавшей без вести племяннице британского эмигранта Эдварда....