Джейсон Дерек Браун — харизматичный мошенник, финансирующий свой экстравагантный и расточительный образ жизни с помощью серии афер. За ним охотится агент ФБР Лэнс Лейзинг, который полон решимости посадить его за решетку....

История охватывает двенадцать лет жизни Мейсона (от первого класса в школе до первого дня в колледже) и складывается из небольших эпизодов, показывающих взросление и отношения с родителями ребёнка, подростка, юноши....

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику....