Нагата – драматург и режиссёр в театральной труппе «Орока». Его работы не получают положительных отзывов, билеты плохо продаются, да и отношения с актёрами оставляют желать лучшего, поэтому Нагата чувствует себя одиноко. Однажды он видит на улице...

Старшеклассница Мидори Асакуса ещё с начальной школы мечтает рисовать аниме, постоянно делает наброски фонов в альбоме и периодически даёт волю воображению настолько, что может потеряться в своих фантазиях. На землю её возвращает подруга Саяка...