Фильм рассказывает о японском джазовом саксофонисте Каору Абе....

Студент юридического факультета, игрок и разгильдяй Фумия Такэмура задолжал ростовщикам. Сборщик долгов Фукахара дает парню трое суток, иначе тот не досчитается ценных конечностей. Но у Такэмуры нет ни семьи, ни друзей, кто мог бы помочь ему. Но...

Школьница Аи семь лет прожила в секте и не видела белого света - спасибо маме. Потом однажды пришли полицейские, разогнали сектантов, и девочка попала в сиротский приют. Социальные работники пообещали найти для Аи новый дом и новую семью, но вот...