Англия, 1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, ревностная католичка, умирает, и королевой становится юная Елизавета, дочь Генриха и Анны Болейн. Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии,...

История Фредди Масгрэйва, которого взяла на воспитание деловая дама Мэгги Хьюит. Затем Мэгги удочеряет Изабеллу. Года идут, и Фредди испытывает к Изабелле более чем братские чувства, но тайной окутано происхождение самой Изабеллы. Найдет ли она свое...