В поисках причин жуткой одержимости маленького мальчика экзорцист Габриэле Аморт узнаёт и раскрывает многовековой заговор, который Ватикан отчаянно пытался скрыть....

Группу молодежи, находящейся в Штатах нелегально, отправляют на принудительные общественные работы. Ребята должны ухаживать за стариками, но вскоре выясняется, что на первый взгляд беспомощные бабули и дедули могут превращаться в жутких монстров....

Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправляется в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. И находит там исполнителя главной роли – спятившего старого...