Получив сообщение от Хисоки, Курапика узнает, что «Пауки» по-прежнему живы. Объединившись с Гоном, Киллуа и Леорио, он решает выследить члена Призрачного Отряда с самой опасной способностью. Охота началась....

Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает...