Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой....

1897 год, времена Клондайкской золотой лихорадки. Братья Конноли, иммигранты из Ирландии, держат путь из Монтаны в Юкон. Остановившись в поселении Доминион-Крик, один из братьев развязывает вражду с Джейкобом Хопкинсом - человеком, который управляет...