Сюжет рассказывает историю татуировщика, которого завораживают самоанские традиции украшения человеческого кожного покрова. Рьяное желание овладеть секретами мастерства сталкивает протагониста с местным мистицизмом и выпущенным на свободу смертельно...

В холодном и безлюдном новозеландском предгорье, на самом краю света встречаются двое. Он - бывший заключенный, только что отсидевший за попытку убийства. Она - пациентка психиатрической клиники. Эта случайная встреча становится для них шансом всё...