Тардис материализуется в поселке Ланнет в Ланкашире. Раздраженный Доктор, который, видимо, прибыл сюда против своей воли, считает, что деревня скучная. Все жители живут в страхе, за исключением буфетчицы - Элисон Чейни. Пришельцы Шалка поселились...

Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны...