Марти — идеальный пятиклассник. Он получает хорошие оценки, слушает учителей, и не создает проблемы в классе. Но тьма обрушивается на его жизнь. Дети в школе не могут остановить его, родители не понимают что с ним происходит. Теперь Марти должен...

Когда Джонатану исполнилось семь, он подружился с клоуном. Эта дьявольская сущность поселилась у мальчика в голове. Однако в жизни Джонатана произошла трагедия, после которой десять лет он провел в психиатрической больнице. Но сегодня он вернется...