Гринч живет на вершине холма над городком Ктоград со своим псом Максом. Каждый год во время Рождества ненависть Гринча к счастливым жителям Ктограда росла все больше и больше. Они дарили друг другу подарки, веселились на праздничных обедах и пели...
Джон везёт Гарфилда в ветлечебницу, но по дороге Гарфилд выпадает из машины и теряется в городе. Слоняясь по городу, Гарфилд сталкивается с бандой бездомных котов. Убегая от них, он встречает кошку, которая называет себя его мамой......
Джон надеется выиграть приз на шоу талантливых животных. Он выступает с музыкальным номером, в котором Гарфилд и Оди должны танцевать. Гарфилд считает, что главной причиной их провала на конкурсе могут оказаться музыкальные способности Джона и хочет...
