В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника...
Слепой мастер боевых искусств Чэн И зарабатывает на жизнь ловлей беглых преступников. Однажды он становится свидетелем массового убийства — наследник богатой семьи Юйвэнь вырезает всю семью виноделов, и удаётся выжить только девушке по имени Ни Янь....
Знаменитого мастера боевых искусств Цинь Чэня предали те, кого он считал друзьями, и в результате он погиб в каньоне Смерти. И возродился в Империи Небесная Юань в 2516 году по огненному календарю. В новой жизнь мать Цинь Чэня - красавица, которой...